Saber como funciona um CRM permite que você e sua equipe extraiam o que o sistema pode oferecer de melhor para a gestão comercial do seu negócio.
Afinal, se engana quem pensa que o sistema serve apenas para inserir informações.
Muito pelo contrário: essa pode ser a solução para aumentar as vendas e estabelecer relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes. Porém, para conseguir esse feito, você precisa saber o que é e como usá-lo.
Quer entender mais sobre o assunto? Então, continue lendo para descobrir como funciona uma ferramenta CRM e as suas principais funções em uma empresa. Vamos lá!
Para o que serve um CRM?
Antes de aprender como funciona o CRM nas empresas, é importante entender para o que serve um CRM.
O CRM, também conhecido como “Customer Relationship Management”, é um software focado no gerenciamento de relacionamento com os clientes bastante utilizado pelos setores de marketing e vendas.
O sistema mantém armazenados os contatos de um negócio, sejam clientes antigos, atuais ou leads. Além disso, todas as interações são registradas para que a experiência do consumidor seja acompanhada.
Isso é importante porque os clientes só começam/mantêm um relacionamento com empresas que oferecem uma boa experiência. E pelo menos 95% dos brasileiros acreditam que a experiência é tão importante quanto os produtos e serviços, segundo uma pesquisa da State of the Connected Customer.
Para entender mais sobre o que é e como funciona um CRM, veja o vídeo abaixo:
Como funciona um CRM? Funcionalidades e aplicações
Para entender como funciona um CRM de vendas, nada melhor do que conhecer mais a fundo os seus recursos e possíveis aplicações.
Criação de fluxo de venda
Mesmo que você já tenha um fluxo de venda, o primeiro passo ao contratar um CRM é passá-lo para o sistema.
Isso porque uma das finalidades da ferramenta é otimizar o funil de vendas da sua empresa e torná-lo mais inteligente.
Em outras palavras, o sistema contribui, em primeiro lugar, para colocar ordem no setor comercial do seu negócio.
É por isso que, quando se fala em como funciona o sistema CRM, o controle e organização das tarefas é uma das funções mais lembradas.
Identificação de problemas
Uma importante aplicação do CRM é a identificação de problemas.
Isso porque, ao ter o funil detalhado e visível no sistema, fica mais fácil perceber possíveis erros e gargalos em seu processo comercial, como a fase em que as vendas estão sendo perdidas, por exemplo.
Melhora da qualidade do atendimento
Ao implementar um CRM de vendas em sua empresa, uma das melhorias percebidas mais rapidamente é a melhora no atendimento oferecido pelo seu time.
Essa consequência é possível devido a diversas funcionalidades da ferramenta, como:
- base de informação de leads e clientes;
- histórico dos contatos realizados durante a negociação;
- registro de ligações, mensagens e e-mails;
- lembretes de follow-ups e outras atividades/compromissos; entre outros.
Saiba mais: O que é atendimento ao cliente? Aprenda a como construir o seu!
Dados e relatórios
Durante uma negociação, cada etapa gera várias informações e dados que, caso não sejam coletados, passam despercebidos.
Essas informações são cruciais para que o agente chegue até o fechamento da venda.
O registro desses dados se torna ainda mais relevante quando lembramos que diversas negociações acontecem ao mesmo tempo dentro do setor comercial de uma empresa.
Agora, imagine centenas desses dados sendo jogados fora… Quanta oportunidade não acaba sendo perdida!
Por isso, o CRM é um sistema importante para atingir objetivos comerciais. Afinal, a ferramenta permite que você colete, organize e armazene dados, produzindo informações valiosas sobre cada operação de venda.
Os relatórios gerados a partir dessas informações contribuem não apenas para o dia a dia dos agentes, mas para o líder da equipe e seu trabalho de gestão.
Integração com outras ferramentas
Até aqui, já deu para entender mais sobre como funciona um CRM de vendas, não é?
Se pudéssemos resumir, uma forma de entender a sua finalidade seria: um sistema que contribui para a venda e o relacionamento com os clientes, por meio da organização e produtividade.
E falando em produtividade, está aí outro recurso muito importante da ferramenta: as integrações com outros sistemas.
Ao permitir que diversos recursos e plataformas atuem de forma integrada, as tarefas da rotina comercial são simplificadas. Além disso, o sistema ajuda a reduzir erros e falhas que acontecem com mais frequência em processos manuais.
Qual a importância de um sistema CRM para empresas?
Agora que você sabe como funciona o CRM nas empresas, já dá para entender por que o recurso é considerado tão importante para o desempenho do setor comercial, não é?
Porém, não custa nada reforçar mais alguns benefícios de se utilizar essa ferramenta. Afinal, são diversas vantagens para a equipe, gestores e para o negócio como um todo.
De forma resumida, sua empresa pode se beneficiar ao usar um CRM porque o software permite que os líderes façam uma gestão respaldada em dados e que toda a equipe trabalhe com informações concretas, tornando as prospecções mais eficientes.
Além disso, a ferramenta possibilita uma visão ampla de todas as negociações, permitindo que você identifique o momento perfeito para a venda ou quando há uma falha em seu processo.
Ademais, usar um CRM ajuda a ter times mais produtivos e fluxos mais organizados.
Como funciona a Ollow para vendas pelo WhatsApp?
A Ollow é a plataforma que organiza e potencializa o relacionamento com clientes e potenciais clientes, registrando cada interação do lead com sua empresa e controlando as negociações do início ao fim.
Na prática, cada vez que um lead entra em contato, seja por WhatsApp, e-mail ou outro canal, a Ollow cria um registro dessa negociação e centraliza ali todo o histórico: mensagens trocadas, ligações, propostas enviadas e próximos passos definidos. Assim, o vendedor nunca perde o contexto de uma conversa, mesmo que ela aconteça em etapas ao longo de semanas.
O funil de vendas fica visual e organizado por estágio, então o time enxerga rapidamente em que fase está cada negociação e quais leads pedem atenção imediata. Follow-ups automáticos garantem que nenhum contato esfrie por esquecimento, e os relatórios mostram onde estão os gargalos e as melhores oportunidades de conversão.
Como a Ollow nasce da conversa no WhatsApp, o vendedor trabalha dentro do canal que o cliente brasileiro já usa no dia a dia, sem precisar adaptar o comportamento dele a um processo importado. O resultado é mais controle para o gestor e mais agilidade para quem está na linha de frente da venda.
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O Moskit CRM evoluiu pra Ollow
Nos últimos anos, o Moskit CRM acompanhou de perto centenas de times comerciais brasileiros organizando funil, automatizando follow-up e trazendo previsibilidade pra rotina de vendas. Foi nesse caminho, ouvindo cliente atrás de cliente, que ficou claro um movimento que já era realidade: a negociação no Brasil não acontece mais dentro de um sistema, ela acontece no WhatsApp. É lá que o cliente responde, que o vendedor negocia e que o marketing precisa aparecer no momento certo. Um CRM sozinho, por mais completo que seja, não dava conta dessa mudança.
Foi por isso que o Moskit evoluiu para Ollow: uma Plataforma de Estratégias Conversacionais com IA construída pra levar dados, agentes, atividades e todo o contexto do funil pra dentro do WhatsApp, onde a conversa (e a venda) realmente acontece. Não é uma troca de nome, é a continuidade natural de tudo que o Moskit já fazia bem, agora endereçando o canal onde o mercado brasileiro já está.
Marketing e vendas pelo WhatsApp.
A Ollow é a Plataforma de Estratégias Conversacionais com IA construída a partir da evolução do Moskit CRM. Ela leva dados, agentes, atividades e contexto pra dentro do WhatsApp, onde a negociação acontece.